科技创新：
英特尔推出新一代 AI 芯片“至强 6”系列处理器，追随英伟达和 AMD 近期发布新 AI 芯片的步伐。至强 6 系列处理器将从现在到明年第一季度陆续上市。（#科创100ETF 基金（SH588220））
国防：
四川省出台促进低空经济发展指导意见，目标是在 2027 年前建成 20 个通用机场和 100 个以上垂直起降点，实现支线机场通航全覆盖。（#国防 ETF 512670）
汽车：
工信部等四部门有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点，共确定了 9 个进入试点的联合体，包括比亚迪、一汽、长安、广汽、蔚来等车企。（#智能网联汽车 159872）
行业与公司 市场相关：
- 2024 陆家嘴论坛期间，证监会将发布资本市场相关政策举措，主题聚焦科技创新与金融高质量发展。
- 据消息人士透露，卡塔尔主权财富基金同意收购某基金 10% 股份。
电力：
- 国网 2024 数字化第 1 次设备中标公示发布，中标金额同比增长 146%。
- 国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》，提升电网资源配置能力，发挥电力市场作用，建立与新能源特性相适应的电力市场机制。
- 国家能源局就电力市场注册基本规则征求意见。
- 卖方观点：特高压和主网建设需求持续；配网投资预计超预期增长。
- 电改：新能源业主受影响，可调能力（虚拟电厂、储能）和电价预测受益，火电和抽蓄属于可调能力。
智能驾驶：
- 有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点。（#科创100ETF 基金（SH588220）
- 鄂尔多斯市新能源智能网联汽车车路云一体化应用示范项目准予备案。
- 深圳有望成为国家车路云一体化和交通部组织的交通基础设施数字化升级双试点。
- CICV 预计 2025 年/2030 年我国车路云一体化智能网联汽车产业总产值增量分别为 7295 亿元/25825 亿元，年均复合增长率为 28.8%。
航运：
- 最新 SCFIS 报价环比上涨超 12%，市场仍预期 6 月下旬和 7 月运价上涨，现货市场表现强势。
- 中美航线运价再度上涨，美西涨至 7200 美元/FEU，美东涨至 8300 美元/FEU。（#国防 ETF（SH512670））
房地产：
房地产
5 月，全国找房热度环比上涨 5%，其中一线城市新房找房热度环比上涨 7%，购房者信心指数环比上涨 5.3%。
广州市基层政府介入，按成本价收购商品房。
半导体
日本
1. 日本政策草案将支持芯片和人工智能，敦促立法以支持先进芯片的大规模生产。
戴尔
2. 戴尔副董事长预计，2024 年下半年 DRAM 和固态硬盘 (SSD) 价格将上涨 15% 至 20%。
新能源
1. 卖方称，户用储电企业表示下游需求旺盛，采购意愿强，价格小幅上涨。欧洲天然气期货价格大幅上涨。自二季度以来，欧洲需求逐渐复苏，东南亚需求爆发。
2. 部分头部电池企业寻求储能提价，如亿纬锂能。德业、阳光电源等公司也受到卖方更新点评。
卫星
《成都市促进卫星互联网与卫星应用产业发展专项政策实施细则》颁布，单户企业每年最高可补贴 1000 万元。
低空
海南
加强顶层设计，加大对低空经济的支持。
四川
促进低空经济发展：开通常规航班，探索新型飞行器商业应用模式。
机械
卖方称，近期订单跟踪表明制造业顺周期设备景气有所回升，关注叉车、机床刀具、注塑机、食品包装设备、部分新能源占比低的工控等领域。
国防
理工导航获得重大合同。
策略观察
部分机构认为：
1. 指数回落未破前低，随后反弹回暖，地产、医*、新能源均反弹，市场气氛转为温和，投资者预期修复性反弹。6 月预计将震荡整理，维持稳定，避免大幅下跌或反弹过度。几个板块轮动上涨，为市场带来赚钱效应。市值超千亿的股票中有 73% 今年以来上涨，长期投资获利。
2. 车路云竞价表现出反弹意图。商业航天龙头仍有轮动空间。电力板块利好消息不断，延续上涨趋势。尾盘金融股受陆家嘴会议影响有所波动。
以上信息来源：同花顺、财联社，数据截止日期：2024 年 6 月 5 日。文中个股及行业仅供参考，不构成投资建议，不代表基金当前或未来持仓。基金投资有风险，投资需谨慎。
